El e-commerce en 2023 verá un crecimiento sostenido en Latinoamérica

Pese a que en 2022 nuestro continente tuvo mejores resultados de los previstos por las entidades financieras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) augura que el 2023 el crecimiento de las principales economías latinoamericanas será mucho menor. El organismo considera que Colombia y Argentina serán los países más afectados, seguidos de Brasil y Chile.

Las perspectivas se condicen con los pronósticos de otrs entidades multilaterales.

Por un lado, el Banco Mundial pronostica que, debido al alza en los precios de las materias primas, el PIB latinoamericano crecerá un 3% en 2022, una tasa mayor a las previsiones hechas con anterioridad. Sin embargo, para 2023 el organismo estima que la economía regional caerá al 1,6% y en 2024 se ubicará en 2,3%. Por el otro, se nos avisa que "lo peor está por venir y para muchas personas 2023 se sentirá como una recesión", advirtió en noviembre el economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas.

En tanto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) explicó en octubre que, en 2023, "Los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una desaceleración tanto del crecimiento como del comercio global, tasas de interés más altas y menor liquidez global", producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Aun así, los promotores del comercio, y especialmente del comercio electrónico, o e-commerce, se preparan para un nuevo año difícil intentando mostrar su mejor cara y transparentando los miedos y mecanismos que existen en la región al respecto.

PODCAST PARA EL ECOMMERCE

El argentino eCommerce Institute está lanzando eLíderes Podcast, como una nueva iniciativa que busca compartir la experiencia, las últimas novedades y los retos del Digital Commerce contados directamente por los expertos del ecosistema, con el objetivo de continuar profesionalizando y expandiendo el conocimiento en el ecosistema digital.

A través de un formato de preguntas y respuestas, moderado por Marcos Pueyrredon, Presidente eCommerce Institute, co-Founder & Global Executive SVP de VTEX, se abordarán las principales inquietudes sobre los pilares del comercio electrónico, como: Web3, Big Data, Comercio Colaborativo y Comercio Unificado, entre otros.

"Es la oportunidad de conversar con los eLíderes de nuestra industria y hacerles las preguntas simples y complejas que tenemos a diario para obtener de primera mano un consejo con fundamento empírico y una reflexión constructiva y práctica que motive a los escuchas y partícipes de este ecosistema a reconocer las claves de esta era tan vertiginosa como provechosa con foco el time to revenue, rentabilidad y sustentabilidad de los canales digitales. Cada entrevistado y cada pregunta está pensada en base a la misión de profesionalizar y expandir este ecosistema con la ayuda del conocimiento colaborativo, un principio fundamental que nos impulsó y consolidó en pandemia y que hoy define al digital commerce local, regional y global", afirmó Marcos Pueyrredon.

Cada episodio dura en promedio 15 minutos y consolida la visión de los expertos sobre cada uno de los pilares del Digital Commerce, un tiempo pensado para abordar la entrevista de forma concisa sin perder la atención de los usuarios del contenido de la misma.

RAPYD Y LOS PAGOS ARGENTINOS

Para entender mejor el comportamiento de los argentinos a la hora comprar y pagar en línea; Rapyd, una fintech-as-a-service condujo el estudio Latin America Ecommerce and Payment Methods, una radiografía del ecommerce y sus formas de pago en Argentina, que recopila datos de consumidores que compran en línea al menos una vez al mes y que participan en las decisiones de compra de sus hogares.

Entre los hallazgos del reporte se determinó que más de la mitad de los argentinos compra a través de sus teléfonos celulares: en Argentina, el 52% de los consumidores prefiere utilizar el celular al realizar sus compras en línea. Es interesante, sin embargo, que en comparación con el resto de Latinoamérica, el país se ubica por debajo del promedio (64%), por detrás de México (que lidera, con el 76%), Brasil (66%), Chile, Colombia (ambos con el 63%) y Perú (61%). 

Al desglosar los tipos de compra, se determinó que el item preferido es ordenar comida a domicilio, para lo cual, el 81% de los argentinos dice usar su teléfono móvil al hacer y pagar sus pedidos. Además, un tercio de los encuestados declara comprar en línea semanalmente en su dispositivo móvil o computadora.

Así, las ctegoría más populares en el comercio electrónico son la moda (73%), los comestibles (56%), el pago de servicios públicos (55%) y los pedidos de comida en restaurantes (49%).

Respecto de los métodos de pago se utilizan más en Argentina, la billetera virtual MercadoPago es la forma más popular de pagar las compras en línea, con un 68% de argentinos que dicen haber utilizado el servicio recientemente y un 39% que dicen preferir usarlo para completar sus compras.

Las tarjetas de débito se ubican en segundo lugar como el método de pago más utilizado para las compras en línea por un 57% de los argentinos encuestados. Pero las transferencias bancarias y tarjetas de crédito, aún están vigentes, ocupando el tercer y cuarto lugar, con el 44% y 41%, respectivamente.

Destaca cómo el pago en efectivo contra entrega ocupa el 7º lugar en el ranking de uso (16%), lo que demuestra que la gente ya confía más en otros métodos de pago digitales.

“En una economía marcada por la inflación y sus constantes vaivenes, las criptomonedas emergen como una alternativa. Los datos del estudio marcan, además, la preferencia de los argentinos por el comercio electrónico. Los comerciantes que quieran aprovechar esta tendencia en alza deben considerar un diseño web optimizado para móviles y con los métodos de pago preferidos por los compradores a través de sus smartphones”, comentó Juan Huezo, Sr. Director, Product Strategy de Rapyd. 

YANGO DETECTA MIEDO EN LOS CHILENOS

Casi la mitad de los chilenos (48%) afirma sentirse “preocupado” o “muy preocupado” de recibir su pedido cuando compran en línea, según una encuesta realizada por la empresa de investigación de mercado ToLuna, con el fin de comprender cómo evalúan los consumidores chilenos su experiencia general frente al comercio electrónico y las implicancias que esto tiene para las marcas, los proveedores y las empresas de delivery.

Encargada por la empresa internacional Yango Delivery -que inició sus operaciones en Chile a comienzos de este año-, la encuesta abarcó 500 personas de todas las regiones del país, entre el 14 y el 16 de noviembre, con el fin de averiguar sus experiencias con las entregas de comercio electrónico.

Detrás de este ‘estrés de entrega’ hay una combinación de incertidumbre de quien está comprando respecto a las condiciones en las que llegarán los productos, si estos serán entregados o no en el momento adecuado o si les tomará horas e incluso días de espera para poder tenerlos. De hecho, según la investigación, la llegada tardía de un pedido es la experiencia negativa más comúnmente reportada por los consumidores chilenos cuando utilizan un servicio de entrega a domicilio.

Más de la mitad (53,4%) de los encuestados reportaron esta experiencia, mientras que casi una cuarta parte (24,2%) ha hecho un pedido que nunca llegó, lo que demuestra una alta incidencia de malas experiencias de entrega en la última milla en un mercado que ha mostrado un rápido crecimiento en Chile.

“Todos saben que Chile ha experimentado un boom del e-commerce desde la llegada de la pandemia”, comenta el gerente general de Yango Delivery en Chile, Ricardo Escobar, recordando que en 2021 las ventas en línea en el país alcanzaron los US$ 7.000 millones, con un crecimiento del 23% en relación al año anterior. “Esta encuesta confirma esto, con casi tres cuartas partes de los consumidores chilenos (72,6%) afirmando que usan plataformas de comercio electrónico ‘frecuentemente’ (al menos una vez al mes) o ‘siempre’ (al menos una vez a la semana) para comprar productos esenciales, como alimentos y productos de limpieza”, agrega.

Más aún, más de la mitad de los encuestados (52,4%) ‘escribiría un comentario negativo en las redes sociales o en el sitio web del vendedor y/o de la marca’ si tienen una experiencia negativa de entrega de última milla, mientras que dos tercios (65,4%) ‘nunca’ o ‘muy poco probablemente’ volverían a utilizar la misma plataforma de comercio electrónico.

En cuanto a quién responsabilizan por la llegada tardía del producto o que este no llegue finalmente, un 63,4% culparía a la empresa de delivery, un 15,4% al proveedor y un 5,6% a la marca, demostrando hasta qué punto la calidad del servicio de entrega que ofrecen las compañías tiene un efecto colateral significativo en cada aspecto de la experiencia general de compra en línea. “No solo una significativa cantidad de consumidores relacionan sus experiencias de entrega de última milla con la empresa a la cual compraron el producto, sino que además una gran cantidad de ellos se quejaría públicamente si la parte de la última milla en el servicio de la compañía los decepciona”, subraya Escobar.

El ejecutivo agrega que “como lo demuestra claramente esta investigación, los consumidores chilenos están felices de impulsar el auge del comercio electrónico, pero también están felices de buscar en otra parte si un negocio los decepciona en la última milla. Es por eso que es el momento perfecto para que las empresas adopten la logística tecnológica”.

MEXICO: MUCHO POR CRECER

Según publicó esta semana AppsFlyer, México registró un incremento del 34% en la instalación de aplicaciones de e-commerce durante el Black Friday 2022, con respecto a 2021. Específicamente, AppsFlyer registró más de 7 millones de instalaciones de 24 aplicaciones de comercio electrónico del sistema Android en territorio mexicano.

De acuerdo con Black-Friday.Global, espacio dedicado a las ofertas de Black Friday, el 49,5 % de los consumidores mexicanos decantaron por hacer compras omnicanal; el 27,5 % optaron por tiendas físicas, y el 22.9 % hicieron compras online.

"En promedio el consumidor mexicano gasta alrededor de 5000 pesos tanto en tiendas físicas como virtuales durante el Black Friday y los productos de mayor demanda son ropa, aparatos electrónicos y zapatos", determinó el estudio.

A pesar de las cifras, la agencia local Marco preparó la encuesta "Comportamiento del Consumidor Post Covid 2022", la cual arroja luz sobre cómo los consumidores de México están comprando cada vez más en línea.

Cada año, las compras de fin de año constituyen una derrama económica muy significativa para el país, debido a que aceleran la reactivación económica de varios sectores económicos, entre estos, el de comercio, servicios y turismo. Tan solo en estas próximas ventas decembrinas, seis de cada 10 mexicanos tiene planeado realizar alguna compra de temporada, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Según datos obtenidos por este ejercicio, ocho de cada 10 (84%) de mexicanos encuestados aseguran que la pandemia hizo que compraran más en línea y que esto no hará más que aumentar: 100% asegura que sus compras online crecerán en un futuro. Llama la atención que fue el segmento de 26 a 40 años el que más se abrió al comercio online (89%) a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el ecommerce en México alcanzó un valor de 401 mil millones de pesos para 2021, un alza de 27% con respecto a 2020. Según otro análisis, este de Ernst & Young, entre 2019 y 2020 el comercio electrónico creció 1.8 veces y alcanzó la penetración de 5%.

Pero, ¿cuáles son los canales que más ejercen influencia en los consumidores? Este ejercicio encontró que las redes sociales ocupan el lugar número 1 en cuanto a qué es lo que les hace escoger a una marca encima de otra (61% de los encuestados así lo cree), seguido por los anuncios en TV (56%) y las noticias online (54%).

REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN PERÚ

Según el estudio Consumer Insights Q3 2022, elaborado por Kantar, los hogares peruanos reducen la cantidad de categorías que compran en cada visita, siguen buscando formatos de mayor contenido y visitan más canales para no abandonar sus categorías preferidas.

Como cada trimestre, Kantar División Worldpanel Perú acaba de presentar el informe Consumer Insights Q3 2022, que analiza las tendencias de compras y consumo de la canasta familiar en los hogares peruanos. Al respecto, el estudio concluye que, en comparación al mismo periodo del 2021 (año móvil a septiembre), el consumo se ha reducido, sin embargo, el ticket de compra ha crecido, al igual que la frecuencia.

"Así tenemos que el volumen de compra ha caído en -0.9%, mientras que en el año móvil a septiembre del 2021 había logrado crecer +5.6%. Si bien se observa una reducción en volumen ponderado en el Q3 2022, el ticket aumentó a 25.6 soles –cerca de un sol más en comparación al mismo periodo del año anterior– y la frecuencia de compras es de 239 veces en el año –6 más que el mismo periodo del 2021", dice la firma en su comunicado.

Al revisar el comportamiento del consumo por canastas, se observa que 4 de 6 canastas dejaron de crecer en volumen Vs Q3 del 2021. Estas son: Alimentos (-2%), Lácteos (-7%), Cuidado del Hogar (-1%) y Cuidado Personal (0%). Las canastas vinculadas a momentos sociales son las que tuvieron mejor rendimiento durante el tercer trimestre del 2022, como Bebidas (+8%) y Belleza (+30%).

En cuanto a los tipos de compra, podemos observar que las compras de Reposición (de 4 a 9 categorías) y de Despensa (de 10 a más categorías) representan el 62.7% del gasto de los hogares peruanos en el último trimestre, mientras que las compras de Proximidad (de 2 a 3 categorías) y Consumo Inmediato (1 categoría) significan el 29.9% y 7.4% del gasto, respectivamente.

"Por otro lado, se observa que los hogares defienden las categorías compradas, muestra de ello es que mientras el 39% pierden volumen, pero solo el 16% pierden hogares. “El captar más hogares consumidores se consolida como el motor de crecimiento de las categorías y marcas”, explica Francisco Luna, Country Manager de Kantar División Worldpanel Perú.

Según el estudio de Kantar, las marcas Premium representan el 18.8% de la estructura de gasto –un crecimiento de más de 1 punto porcentual Vs el mismo periodo del 2021–, mientras que las marcas Mainstream representan el 68.7% –un decrecimiento de más de 2 puntos porcentuales–. Por su parte, las marcas Economy crecen y ya representan el 8.8% del gasto.

EBANX: LOS PAGOS EN EFECTIVO DESAPARECEN EN 2025

El efectivo está disminuyendo lentamente como método de pago de compras en línea, en medio de un mayor crecimiento de compradores digitales en América Latina, de acuerdo con el reporte anual Beyond Borders 2022/2023, elaborado por la fintech brasileña de pagos internacionales, Ebanx.

En los próximos tres años el uso de efectivo para e-commerce estará bajando sólo un punto porcentual con respecto a la actualidad, revela el estudio de Ebanx

Los pagos en efectivo en e-commerce representarán el 7% en Latinoamérica para 2025. En los próximos tres años se estará disminuyendo la adopción de este método de pago sólo un punto porcentual con respecto a la actualidad, que se sitúa en 8%, de acuerdo con el estudio.

En la actualidad Perú, Colombia y México son los países en América Latina con mayor uso de efectivo con 19%, 10% y 9%, respectivamente, respaldados por una población aún poco digitalizada.

“La escasa confianza en las instituciones financieras sigue siendo una de las razones por las que es utilizado”, afirma Juliana Etcheverry, directora de alianzas estratégicas de pago de Ebanx en el estudio. “Muchos consumidores no quieren poner su información o no les gusta estar vinculados a una entidad bancaria, lo que les hace seguir con el efectivo”.

Otros problemas que citó Etcheverry, son el acceso a la banca en muchos países latinoamericanos, y la falta de alcance de algunas soluciones digitales.

Los pagos en efectivo aún perduran en México, uno de los países con menor bancarización de América Latina. El efectivo es la única forma en que casi el 40% de los mexicanos recibe su salario, según el Banco Mundial, principalmente para evitar comisiones.

Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia, propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), ha contribuido a la resistencia del efectivo, pues ofrece la posibilidad de pagar en ahí servicios y compras en internet, de acuerdo con el estudio de Ebanx.

y Mientras el efectivo cede poco a poco, las billeteras digitales están en rápido crecimiento. De acuerdo con los datos del unicornio brasileño Ebanx, se espera que las carteras digitales aumenten su uso en un 20% anual hasta 2025 en todo el comercio digital de la región.

Este crecimiento está impulsado sobre todo por un aumento de la demanda de servicios digitales en América Latina, donde registran su mayor participación.

Para finales de 2025, el análisis de Ebanx, hecho en conjunto con datos de Americas Market Intelligence (AMI), prevé que el volumen de pagos con monederos electrónicos superará los US$70.000 millones de dólares, lo que supone aproximadamente una cuota del 10% de todo el mercado de comercio digital de Latinoamérica.

“El ascenso espectacular de los pagos alternativos en Latinoamérica es una consecuencia directa de la inclusión financiera y de la preferencia de los consumidores por las nuevas tecnologías de pago instantáneo en toda la región”, dijo Etcheverry, durante la presentación del estudio.

Las billeteras digitales son especialmente populares entre los usuarios de servicios de streaming y los juegos en línea.

Argentina y El Salvador irán a la cabeza, con una participación del 23% de sus respectivos mercados que se paga con wallets, seguidos de Bolivia (14%), Perú (13%), Uruguay (12%), Brasil (11%) y México (8%). Los compradores los eligen debido a su confirmación instantánea, su buena experiencia de usuario y sus programas de recompensas y devolución de dinero.