El BCIE coloca su primera emisión de bonos por US$50 millones en Perú

Tegucigalpa, 30 de marzo de 2015 (ACAN-EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) colocó su primera emisión de bonos por 50.1 millones de dólares en el mercado de valores de Perú, informó esa institución regional con sede en Tegucigalpa.

En la emisión se logró colocar 154.5 millones de PEN peruanos (50.1 millones de dólares) a un plazo de cuatro años, indicó un comunicado del BCIE.

Según el boletín, la colocación se realizó, en fecha no precisada, bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN program) y está registrada en el Mercado de Valores de Luxemburgo.

La transacción "tiene un cupón de 5.50 por ciento y vence el 28 de marzo del 2018" y fue colocada entre "administradoras de fondos de pensiones peruanas", apuntó el Banco regional.

Lo anterior, según el BCIE, demuestra "una vez más la capacidad" el organismo centroamericano de "obtener atractivos costos de fondeo en dólares, al mismo tiempo de diversificar su base de inversionistas tanto en términos geográficos como en moneda".

De acuerdo con la nota, los fondos obtenidos por la emisión de bonos serán utilizados para realizar operaciones crediticias.

El gerente financiero del BCIE, Hernán Alvarado, dijo que la emisión contribuye con "la ampliación" de la base de inversionistas del Banco en el continente sudamericano.

Agregó que la "continua mejora" en la calificación crediticia le permitido al BCIE tener "acceso a recursos en condiciones cada vez más favorables en los mercados de capitales, lo que incrementa su capacidad de trasladar este beneficio a los países prestatarios".

El BCIE tiene dos calificaciones en la escala de A: la agencia Moodys le asignó una A1 Estable, mientas que Standard & Poors y Fitch Ratings le dieron una A.

El organismo regional ha colocado bonos en 20 mercados por medio de 17 diferentes monedas, y esta es la tercera ocasión que ingresa en el mercado sudamericano.

En Colombia ha colocado tres emisiones de bonos por 307 millones de dólares, mientras en Uruguay lo ha hecho en dos ocasiones por un monto de 104 millones de dólares, según la nota de prensa.